Starten met Factview
Om met Factview te kunnen werken moeten eerst enkele basisstappen worden uitgevoerd. In onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe je een nieuw dossier aanmaakt en financiële gegevens kunt gebruiken binnen de applicatie.
De volgende stappen zijn nodig om met Factview te starten:
1. Registreren als nieuwe gebruiker
Maak een account aan om toegang te krijgen tot Factview.
2. Accepteren van de voorwaarden
Na het registreren accepteer je de voorwaarden van Factview. Vervolgens kom je in de demo-omgeving van de applicatie.
3. Aanmaken van een nieuw dossier
Maak een nieuw dossier aan voor de organisatie waarmee je wilt werken.
4. Gegevens toevoegen aan het dossier
Importeer financiële gegevens in het dossier, bijvoorbeeld via een auditfile, Excel-template of koppeling met een boekhoudsysteem.
5. Grootboekrekeningen koppelen
Koppel de geïmporteerde grootboekrekeningen aan de rapportstructuur van Factview.
6. Rapporten bekijken en gegevens controleren en analyseren
Bekijk de beschikbare rapporten en controleer of de gegevens correct zijn verwerkt. Analyseer de cijfers om inzicht te krijgen in de financiële situatie.
7. Eigen rapporten samenstellen (structuurviews, excelviews, chartviews en managementviews)
Stel eigen rapporten samen met behulp van structuurviews, Excelviews, chartviews en managementviews.
8. Consolidatie uitvoeren (indien van toepassing)
Voeg gegevens van meerdere entiteiten samen in één geconsolideerde rapportage.
9. Begroting maken (indien van toepassing)
Stel een begroting op voor toekomstige financiële perioden.
10. Prognose maken (indien van toepassing)
Maak een prognose op basis van historische gegevens en verwachtingen voor de toekomst.
11. Publicaties aanmaken (indien van toepassing)
Voor het aanmaken van rapporten voor eigen inzichten of afdelingsmanagers